后凉龙飞四年（399年）吕光卒，嫡长子吕绍继位，吕纂自立。401年吕光弟吕宝之子吕隆自立，国势日益衰弱。403年，吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，被迫降于后秦，后凉告终。
公元396年八月，拓跋厓就大举伐燕，亲率四十多万大军南出马邑，越过句注南攻燕并州，同时又命封真率偏师进攻燕幽州。至九月，魏军进至晋阳，守城的慕容农出战但大败，晋阳城守将此时叛燕逼使慕容农率众东走。长孙肥率众追击，在潞川追上，慕容农妻儿被掳，只能与三骑逃回中山。拓跋珪于是夺取并州地，并置官员治理当地。
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